健玛保将收购普方生物以拓宽和加强肿瘤学布局

丹麦哥本哈根和华盛顿西雅图：2024 年4月3 日–健玛保股份有限公司（纳斯达克：GMAB）和普方生物公司今日宣布，两家公司已就健玛保以全现金交易方式收购普方生物达成最终协议。普方生物是一家私营临床阶段生物技术公司，致力于为治疗包括卵巢癌和其他FRα  表达实体瘤在内的特定癌症研发下一代 ADC药物和ADC技术。健玛保将以18亿美元现金收购普方生物，于交割时支付收购对价（需根据普方生物交割时的净债务和交易费用进行调整）。

该交易将进一步拓宽健玛保的中后期临床研究管线，并加强和补充健玛保已经过验证的专有技术平台组合。此次收购将使健玛保在全球范围内对普方生物的下一代ADC产品组合享有权利，该组合由三个临床项目和多个临床前项目组成，其中包括Rina-S这一有望成为同类最佳的临床阶段FRα靶向Topo1ADC药物，其已处于1/2期临床试验的第2期，用于治疗卵巢癌和其他FRα表达实体瘤。此外，普方生物的新型ADC技术平台与健玛保的专有抗体平台相结合，还有望创造新药物产生和研发的新机会，从而改变癌症的治疗方法并改善患者的生活。

Rina-S 加入健玛保的技术组合将帮助健玛保加强其在妇科肿瘤领域的影响力，并为其在实体瘤领域奠定坚实的基础。与第一代 FRα靶向 ADC药物相比，Rina-S作为潜在的同类最佳ADC药物旨在适用于更广泛的患者群体。基于正在进行中的 1/2期临床试验数据，健玛保计划扩大 Rina-S在卵巢癌和其他 FRα表达实体瘤中的研发计划。2024年 1月，美国食品和药物管理局（U.S. FDA）授予 Rina-S快速通道资格，用于治疗表达FRα的、高级别浆液性或子宫内膜样铂耐药的卵巢癌患者。

“对普方生物的拟议收购与我们的长期战略和2030宏伟愿景高度一致，即通过创新抗体药来改善患者的生活，”健玛保主席兼首席执行官JanvandeWinkel博士表示，“我们相信，普方生物的在研ADC药物、专有技术平台和才华横溢的团队将成为健玛保的重要补充，双方携手将加速针对癌症患者的创新差异化抗体疗法的研发。”

“健玛保与我们团队一样致力于研发新疗法以改善癌症患者的治疗结果。与在抗体药物研发和商业化方面有着深厚积淀的健玛保实现强强联合，使我们能够迅速开发并充分发挥 ADC疗法的潜力，造福患者。”普方生物联合创始人、首席执行官兼董事长赵柏腾博士表示。

交易细节

拟议交易已获得两家公司董事会一致批准，预计将于2024年上半年完成。拟议交易的交割受限于惯常交割条件的满足。

继今日的公告之后，健玛保除有关拟议交易所产生的费用之外的运营费用预计将达到或略超出此前披露的指导范围124至134亿丹麦克朗的上限。预期增长反映了用于支持普方生物推进临床项目（主要是Rina-S）的研发投资增量。预期收入指导范围不变，仍处于此前披露的187至 205亿丹麦克朗的指导区间。我们预计将结合健玛保 2024年第二季度收益并不迟于该 2024年第二季度收益发布之日更新我们的指导意见。

高盛国际在本次交易中担任健玛保的独家财务顾问，Shearman&SterlingLLP、Simmons&SimmonsLLP 和 KromannReumert担任其法律顾问。

美国银行证券公司和摩根士丹利公司在本次交易中担任普方生物的财务顾问，Cooley LLP、Travers Thorp Alberga和君合律师事务所担任其法律顾问。

电话会详情

健玛保将于今日（4月 3日）中欧夏令时下午 1点/英国夏令时中午 12点/美东时间早上 7点召开电话会讨论本次交易。如需参会请通过以下链接注册：https://register.vevent.com/register/BI9da0549848d848cdaa4b6cd96079bafd。注册与会者将收到包含会议链接、拨入信息和个人识别码的电子邮件。如需收听会议网络直播请使用以下链接：https://edge.media-server.com/mmc/p/fxctprh2。网 络 直 播 录 像 和 相 关 幻 灯 片 可 通 过 以 下 链 接 获 取 ：https://www.Genmab.com/investors/。