中国上海和美国马萨诸塞州剑桥市，2024年11月18日——再鼎医药有限公司（以下简称“再鼎医药”或“公司”）（纳斯达克股票代码：ZLAB；香港联交所股份代号：9688），是一家处于商业化阶段的创新型生物制药公司，公司今日宣布，预计完成此前公布的以每股美国存托股份（ADS）25.5美元包销7,843,137股ADS的公开发售，每股ADS代表公司10股普通股。此外，再鼎医药今日还宣布，此次发售的包销商充分行使了其选择权，以公开发售价减去包销折扣和佣金，购买了额外1,176,470股ADS。根据对购买额外ADS的选择权的行使，额外ADS的出售预计将于2024年11月19日完成，受限于惯常的交割条件。
购买额外ADS的选择权行使及交割后，公司在此次发售中出售的ADS总数为9,019,607股，在扣除包销商折扣、佣金及公司应付的其他发售费用前，公司预期本次发售的总收入约为2.3亿美元。
Goldman Sachs（Asia）L.L.C.、Jefferies和Leerink Partners是本次ADS公开发售的联席账簿管理人。
此次ADS发售将根据S-3ASR表格的储架注册登记声明进行，该声明于2024年4月19日向美国证券交易委员会（SEC）提交后自动生效 (“S-3ASR表格”)。此次发售仅通过S-3ASR表格中的招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书进行。S-3ASR表格上的注册登记声明和招股说明书补充文件可在SEC网站上查阅：http://www.sec.gov。招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本可以从以下机构获取：(i) Goldman Sachs & Co. LLC，地址：c/o Prospectus Department，200 West Street，纽约，纽约州，传真：212-902-9316或发送电子邮件至Prospectus-ny@ny.email.gs.com，(ii) Jefferies LLC，地址：c/o Equity Syndicate Prospectus Department，520 Madison Avenue，纽约，纽约州10022，电话：(877) 821-7388，或发送电子邮件至Prospectus_Department@Jefferies.com，以及 (iii) Leerink Partners LLC，地址：c/o Syndicate Department，53 State Street，40th Floor，波士顿，马萨诸塞州02109，电话：(800) 808-7525，分机。6105，或发送电子邮件至syndicate@leerink.com。
本新闻稿不构成出售或招揽购买ADS或任何其他证券的要约，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，在任何州或司法管辖区，此类要约、招揽购买或出售皆为非法，因此也不得出售ADS。
关于再鼎医药
再鼎医药（纳斯达克股票代码：ZLAB；香港联交所股份代号：9688）是一家以研发为基础、处于商业化阶段的创新型生物制药公司，总部位于中国和美国。公司致力于通过创新产品的发现、开发和商业化解决肿瘤、免疫、中枢神经系统和感染性疾病领域未被满足的巨大医疗需求。公司的目标是利用其能力和资源努力促进中国及全世界人类的健康福祉。